案例研究

收购COVPRESS

Transcend Corporate工业产品团队在Ian Curtis的带领下为中国重要汽车供应商山东永泰化工集团有限公司(永泰)和TIA (GB) Limited,交易时名为“Treadsetters”,收购Covpress International Holdings Limited“Covpress”)提供建议。根据《伯明翰邮报》,交易金额达3,000万英镑。

Covpress是一家拥有123年悠久历史的企业,为全球许多著名汽车制造商生产车体外壳,包括捷豹路虎、尼桑和雷诺。它还是欧洲市场新一代气量计重要供应商,它还专门为卡特彼勒设备制造排气系统。公司位于考文垂坎莉溪的工厂拥有454名员工,在截止于20121231日年度,报告年销售额6,700万英镑。

这笔交易被看作是英国正在复兴的制造业吸收的一笔重要外资。

这起收购由Transcend Corporate发起并充当中间人,融资方式结合了来自永泰和Treadsetters的股权融资以及在Transcend Corporate债务咨询专家Phil Rouse 安排下由荷兰银行资产支持融资事业部和中国交通银行提供的债务融资。

永泰于1996年在中国北方创立,年销售额将近27亿英镑,总资产超过6.5亿英镑。永泰常务董事尤晓明说“Covpress的成就斐然,这得益于全球质量标准和精益制造法的支持。我们非常看好这家企业的未来。我们相当于中国的米其林,我们的产品远销30多个国家,是世界汽车拉力锦标赛的供应商,我们相信这是一笔强强联合、互惠共赢的交易。

特尔福德的Treadsetters公司主席Peter Smith评价道:商业分析师和政客们一直在说有必要吸引外商投资,而这正是一个亮眼的例子。我们的中方合作伙伴希望借助Coventry在汽车业的传奇历史,此次结盟两者一拍即合。Treadsetters的参与意味着Covpress本质上依然是一家英国公司。我们可以利用来自世界上增长最快的经济体的投资,我们的中国同事将在英格兰中西部学习丰富的汽车知识。这对Covpress来说是一次巨变。它有助于巩固我们与通用汽车、捷豹路虎等客户的关系,并且在中国创造更多机会。Transcend在引荐、设计、谈判和执行这笔交易上做得很出色,没有他们我们不可能取得如此圆满的结果。

Transcend Corporate董事Ian Curtis如此评价这笔交易:“Transcend Corporate很高兴能够为CovPress这样的重要汽车供应商提供支持,它正在努力满足快速发展的供应链需求。我们的客户永泰和《星期日泰晤士报》FastTrak 100上榜企业Treadsetters 为了抓住这个机会成立了一家不同凡响的中英合资企业。