案例研究

SILVERWING管理层买断

Transcend Corporate工业产品团队为新公司 Project Spa Limited出资750万英镑管理层买断Silverwing Group“Silverwing”)提供建议。

Silverwing设计并制造各种无损检测(“NDT”)解决方案,用于检查储藏罐、容器以及管道的腐蚀和器壁损耗情况,尤其是石油化工行业。

这起管理层买断由Transcend Corporate发起,它代表团队与卖方接触,资金来源结合 NVM Private Equity提供的股权融资和苏格兰皇家银行提供的银行债务融资。NVM共斥资600万英镑获得控股权。

Silverwing创办时是一家检测服务公司。1992年公司开始制造自己的磁通量漏损(“MFL”)底部扫描装置,用于检测大型石化储藏罐的底部腐蚀情况。2000年公司进行重组,更名为Silverwing (UK)2006年成立了Silverwing Middle East LLC,然后又在2009年成立了Silverwing Africa PTY。作为管理层买断的一部分,这三家企业都将被收购,合并为一家新公司Project Spa Limited

Silverwing现在是国际罐装储存市场的知名品牌,完全有能力面向不同行业推出更多产品。自2006年以来,它成功把营业收入提高了244%Silverwing的总部位于威尔士斯旺西,目前在英国有35名员工,在迪拜和南非有27名员工。

管理层买断后,Silverwing常务董事Wayne Woodhead评价道:“Silverwing能够充分利用国际市场对我们先进的NDT系统的需求。有了NVM的支持,现在我们能够开发集成方案,而不是单独的产品,以满足各类腐蚀描绘应用需求。亚洲、非洲和中东等新兴市场基础设施的增长正刺激对这些类型解决方案的需求,并且推进成熟市场健康、安全和环境立法。Transcend Corporate在为管理层提供交易支持上做得很出色,从帮助我们与卖方就交易条款进行谈判,支持我们编写商业计划,设计交易结构,管理整个过程,并且成功地执行。管理团队对结果很满意,我们期待着带领Silverwing进入下一个发展阶段。

Transcend Corporate董事Ian Curtis如此评价这笔交易:“Silverwing是一家极具活力的小众高科技制造公司,尽管全球经济低迷,它依然生意兴隆。这是一个很好的例子,证明Transcend的工业产品团队如何能够帮助所有利益相关者达成他们的目标,具体到这笔交易,包括现有股东、私募公司和管理层,同时保证企业持续发展。