案例研究

JIGSAW 24成长资本投资

Transcend Corporate IT、通信和软件团队在Ian Aldridge的带领下为即将上任的首席执行官Martin Balaam以及Newco旗下的Insanely Great LimitedNorthEdge Capital LLP Jigsaw Holdings Limited(交易时名为Jigsaw24)进行成长资本投资提供建议,NorthEdge Capital LLP 是一家专门投资英格兰北部企业的私募公司。

Jigsaw24为英国各地企业提供IT解决方案,尤其擅长苹果、Adobe和创意方案。该公司创办于1992年,保持了惊人的21年连续同比增长记录,利用苹果产品、移动设备的日益普及以及相关职场应用的开发。Jigsaw24总部位于诺丁汉,在索尔福德的MediaCityUK有一个服务中心。它拥有143名员工,营业额达6,000万英镑。公司计划今年晚些时候在伦敦开办一家分支机构。

JHL拥有全资子公司Jigsaw Systems Ltd(交易时名为Jigsaw24),向英国各地企业提供IT解决方案,尤其擅长苹果、Adobe和创意方案。该公司创办于1992年,保持了惊人的21年连续同比增长记录,利用苹果产品、移动设备的日益普及以及相关职场应用的开发。

NorthEdge的巨额投资为Martin Balaam以及常务董事、创始人Roger Whittle带领之下的管理团队提供了大力支持。这笔投资将加快推进增长计划,包括有机增长和通过收购。该企业在英国的创意和教育市场拥有一批忠实的客户,并且已经进入其他行业,包括商业和公共事业领域。Jigsaw24将利用这笔资金在这些发展中的行业进行大举扩张,以及用于主要围绕苹果生态系统的应用开发和管理服务产品。

Transcend董事Ian Aldridge评价道:随着苹果取得更大的企业市场份额,有大量机会取得进一步增长,这笔投资为加快扩张提供了资本。这家企业的应用管理服务产品以及移动设备管理也有巨大潜力,因为越来越多员工把智能手机和平板电脑作为他们核心工作流程的一部分。

Jigsaw24首席执行官Martin Balaam说道,随着苹果和创意IT解决方案被更常见的创意和教育行业以外的行业采用,Jigsaw24近几年飞速发展。越来越多企业正在拥抱苹果和iOS技术,转变他们的用户之间以及与他们的客户互动的方式,缔造了高效的工作流程以及用户和客户体验上的范式转变。来自NorthEdge的投资为我们提供了平台,加快增长,扩大英国市场份额。

Martin还说道,“我之前在多起交易上与Ian Aldridge合作过,一发现Jigsaw24是一个重要的业务增长机会,我毫不犹豫再次与他和Transcend Corporate携手,促成这笔交易。这是一个相当复杂的交易,而Transcend全程为我们提供了支持。”

为这笔交易提供债务融资的是劳埃德银行,其他顾问包括德勤(NorthEdge的企业金融顾问)、普华永道(财务尽职调查与税收结构)、GateleyNorthEdgeNewco的法律顾问)、Heatons(管理层法律顾问)、Cooper Parry(卖方的企业金融顾问)以及Browne Jacobson(卖方的法律顾问)。合伙人Ray Stenton主导了NorthEdge的这项投资。