案例研究

Transcend为JOHN O’FLYNN募集1,000万英镑成长资本

Transcend Corporate工业产品与服务团队在Ian Curtis的带领下就Hall Capital 和和爱尔兰联合银行(GB)对John O’Flynn Developments Limited“John O’Flynn”)进行1,000万英镑的成长资本投资为常务董事Alf Hambidge以及Newco旗下的Flynn Group Limited提供建议,Hall Capital是专门投资具有现金生成能力的英国私营企业的家族理财公司。

John O’Flynn Developments为越来越多英国西南地区的主要住宅开发商提供基础设施和土方施工。公司创办于1975年,保持了惊人的40多年持续同比增长记录,并且受益于其客户对英国住宅开发的旺盛需求。John O’Flynn总部位于史云顿,拥有约300名员工,目前年营业额达5,000万英镑。

Hall Capital的巨额投资为常务董事Alf Hambidge带领之下的管理团队提供了大力支持。这笔投资将加快推进增长计划,包括有机增长和通过收购。该企业在繁荣的英国住宅开发行业拥有一批忠实的客户,并且将利用这笔资金在这个发展中的行业进行大举扩张。

Transcend董事Ian Curtis评价道,由于最近的结构改革为加速扩张创造了机遇,有大量机会促进进一步增长。

John O’Flynn常务董事Alf Hambidge说道,“John O’Flynn Developments近几年增长迅猛,因为客户利用我们公司高效、可靠、实惠的服务,使他们和我们自己都提高了产出。Hall Capital的投资为我们提供了一个平台,加快增长,拓展覆盖范围。

Hall CapitalBill Hall说道,我之前在多起交易上与Ian Curtis合作过,一发现John O’Flynn是一个重要的业务增长机会,我毫不犹豫再次与他和Transcend Corporate携手,促成这笔交易。这是一个相当复杂的交易,而Transcend Corporate全程为我们提供了支持。

Ian CurtisHarry Chen组成的Transcend Corporate团队担任Flynn Group的首席企业金融顾问,提供法律咨询的是Foot Antsey Duncan SykesChris CookTim Young。为这笔交易提供债务融资的是爱尔兰联合银行(GB)的Brian Tooker Kevin Goodhall,其他咨询顾问包括SpencerGardnerDickens(财务尽职调查与税收结构)和Gunnercooke(卖方的法律顾问)。