管理层买断是指企业的执行管理层从所有者手中收购企业，通常（未必总是）背后有私募股权投资人支持。
管理层买断为管理团队创造了一个机会，获得他们经营的企业的控制权，从而取得远远超过他们薪资收入的财务回报。对于大多数管理团队而言，收购他们管理的企业的机会很可能一辈子只有一次 — 因此，采用正确方法，使成功几率最大化极其重要。
从卖方的角度来看，管理层是有吸引力的买家，因为他们已经熟悉这家企业。
我们的合伙人为无数管理团队提供过买断咨询服务，因此具有丰富的经验和知识，知道如何达成可能的最有利交易。
每起买断都是不同的。企业所在的行业、财务记录和前景以及借债倾向都对交易的结构和谈判具有影响。交易过程冗长而复杂，对于需要同时管理业务的管理团队而言，得到好的建议极为重要。
作为你的顾问，我们在交易的每个阶段提供经验和支持。我们带来与广泛的债务和股权融资资方的长期合作关系和对他们的深入了解。我们确保你支付合理的价格，采用最合适的财务和节省税费的结构，我们协调并推动许多当事方，使成功缔结交易的几率最大化。
独立管理层建议
当管理团队所属的企业正经历所有权转变时，得到独立建议对他们来说非常重要（即独立于卖方的建议）。这一原则普遍适用于当一家企业是由私募出资且出售给另一家私募时（二次买断）。
我们相信：
- 当管理层既是卖方，又将成为买方时，会有利益冲突风险。
- 管理层要有一位他们可以信赖的顾问，为他们提供独立、公正的建议，这很重要。
- 过程可能是复杂的；管理层的顾问确保他们把精力集中在重要的细节问题上（而不是不重要的方面）。
- 独立顾问能给予买家信心，相信管理层会参与整个过程。
我们在为管理团队提供咨询服务上拥有广泛经验。我们知道如何正确地为团队出谋划策，为他们争取最有利的交易。我们：
- 代表管理层处理细节问题。
- 准备详细的财务模型，以便检验和对比竞争条款。
- 提供高层的资深建议。
- 代表管理层谈判，优化交易条款。
总而言之，我们相信获得良好建议的管理团队能够为管理层更顺利地完成更有利的交易，使整个交易过程更确定。
如果你想讨论一起潜在买断或安排秘密会谈，请致电Ian Curtis、Ian Aldridge或Steve Bartlett。
